视立方眼视光管理系统 · 管理员操作手册

视立方眼视光管理系统 是一套面向眼视光行业的 SaaS 数字化管理平台，覆盖会员管理、预约排班、视力检查、训练管理、库存管理、财务管理、随访营销、AI 辅助等完整业务闭环，支持连锁门店多仓统一运营。

1.1 系统架构

1.2 权限体系

2.1 登录方式

1. 在浏览器地址栏输入管理后台地址：https://eye.shilifang.cn/admin/
2. 输入管理员分配的手机号与密码（默认 6–20 位）
3. 可勾选"记住我"以保持登录状态；点击"登录"进入系统

登录后默认进入"数据概览"，集中展示门店当日经营核心指标与趋势，便于管理者快速掌握运营状态。

3.1 核心指标卡片

• 今日新增客户：当日新增会员数量
• 今日订单：当日成交订单数量
• 今日预约：当日预约到店数量
• 今日收入：当日实收金额

3.2 图表分析

• 收入趋势：支持近 7 天 / 近 30 天 / 近 90 天收入走势
• 业务分布：会员、订单、预约占比可视化

3.3 工作区

• 今日待办：待处理任务（如待跟进客户、待审退款）
• 最近客户：最近到店客户快速入口

侧边栏另有日历视图（按日历查看预约/排班）、服务能力（门店服务容量配置）、客户旅程（客户全生命周期跟踪）、复苏报告（客户召回分析）等高级视图。

4.1 会员列表

管理全部会员档案，支持按姓名、手机号、会员等级、客户来源多维筛选，支持模糊搜索与重置。

1. 左侧菜单进入"会员管理 → 会员列表"
2. 点击＋新增手动建档，或快速建档登记到店客户
3. 列表展示会员号、姓名、手机号、余额、积分、标签、来源
4. 操作列可查看详情、编辑资料、打标维护标签

4.2 会员 360° 视图

点击会员"查看"进入 360° 视图，一站式掌握客户全貌：基本信息、验光历史、订单历史、随访记录、问卷记录、标签画像、档案管理七大板块，帮助精准服务每一位客户。

4.3 会员精细化运营

5.1 功能范围

• 订单列表：全部订单统一查询、筛选（按状态/门店/时间）
• 服务订单：视力检查、训练、验光配镜等服务类订单
• 订单状态配置：自定义订单流转状态（待支付→已支付→服务中→已完成→已取消）
• 订单流程规则：配置订单自动流转与通知规则

5.2 订单与库存联动

5.3 退款管理

订单退款在"财务管理 → 退款管理"处理，退款审批、退款记录与财务流水实时联动（详见第 10 章）。

6.1 预约管理

集中管理客户预约，支持按客户姓名、预约日期、状态筛选；可新建预约、查看详情、确认 / 取消预约。

1. 左侧菜单进入"预约排班"
2. 点击新建预约：选择客户、服务类型（视力检查/验光配镜/复查/训练指导）、预约日期与时段、服务人员
3. 到店前可确认，客户未到可取消并释放时段

6.2 排班与规则

• 日历视图：按日历查看每日预约与员工排班
• 服务能力：配置各服务项目的每日可接待容量
• 预约规则：预约时间窗、取消时限、爽约处理等规则配置

7.1 功能范围

• 视力检查：记录裸眼视力、矫正视力、验光度数（球镜/柱镜/轴位）等完整数据
• 验光记录：历次验光数据留存，支持对比分析度数变化趋势
• 健康档案：会员眼部健康档案统一归档（与会员360°联动）

7.2 操作要点

1. 会员到店后，在会员详情或视力管理模块发起视力检查
2. 完整录入左右眼验光数据与检查结论
3. 系统自动归档到该会员的验光历史，供后续复查对比

8.1 功能范围

• 训练课程：维护 360VIP.VEP 健眼训练等课程体系
• 训练计划：为会员制定个性化训练计划与频次
• 训练记录：每次训练执行情况记录，跟踪训练效果
• 训练提醒：结合随访模块自动提醒客户按时训练

9.1 商品库存

系统按仓库维度管理镜片、镜架及各类耗材库存。每个门店对应独立门店仓，总部另设总部仓。

9.2 镜片库存

按品牌、球镜、柱镜、仓库筛选；展示 SKU 编码、品牌、球镜 S、柱镜 C、轴位 A、库存数、安全库存、仓库、成本价。

1. 进入"库存管理 → 镜片库存"
2. 点击＋制单建立镜片 SKU
3. 每行操作：入库 / 出库 / 调整（调库存）
4. 库存低于安全库存时高亮预警（见库存预警）

9.3 仓库管理

管理门店仓与总部仓：仓库编号、名称、类型（branch 门店仓 / hq 总部仓）、位置、容量与使用情况。

1. 进入"库存管理 → 仓库管理"
2. 点击新建仓库（门店建立时系统会自动为其创建对应门店仓）
3. 可查看详情、编辑、删除仓库

9.4 库存流转

10.1 财务记录

统一记录门店收入与支出流水：记录编号、类型（收入/支出）、分类（订单收款/加工收款/退款/采购/工资/房租水电等）、金额、门店、关联订单。

1. 进入"财务管理 → 财务记录"
2. 可按记录类型、时间范围、门店筛选
3. 点击＋新增记录手动补录收支
4. 每行可查看详情，收入绿色、支出红色区分

10.2 财务功能矩阵

11.1 功能范围

• 营销活动：创建满减、折扣、拉新等营销活动
• 优惠券活动：优惠券的创建、发放渠道与核销统计
• 通知推送：结合随访/客服模块，向会员推送活动与关怀消息

12.1 功能范围

12.2 使用建议

• 在"AI 管理"中配置模型后，AI 报告与 AI 客服功能即时生效
• AI 客服可回答预约、查报告、积分等高频问题，降低人工成本

13.1 功能范围

随访是提升客户粘性与复购的核心模块，系统支持自动随访与任务化执行：

• 随访任务：系统按规则自动生成随访任务（复查提醒、训练提醒、回访关怀）
• 随访模板：配置随访内容模板（复查话术、训练提醒话术等）
• 随访记录：每次随访的执行与结果留存
• 自动通知：到达随访时间，系统自动通过短信/站内通知客户复查或到店

• 会话管理：集中处理会员端/官网转接的客服会话
• 客服配置：AI 客服话术、转人工规则配置
• 评价管理：服务质量评价与改进

• 官网设置：官网 Banner、服务项目、门店介绍等内容维护
• 页面配置：官网各页面内容配置
• CMS 内容：资讯、公告等内容的发布管理

17.1 门店列表

管理系统内所有门店：门店名称、地址、联系电话、状态等基础信息。

17.2 门店与仓库、权限联动

17.3 门店负责人

为门店配置店长（store_manager 角色），店长可管理本店员工、库存与经营数据。

18.1 员工与权限

18.2 系统配置

系统基础配置集中管理，标签页涵盖：基础配置、会员配置、财务配置、其他配置、医保配置、通知渠道、库存规则、数据分析、灰度发布、监控告警、行业数据。

1. 进入"系统管理 → 系统配置"
2. 基础配置：系统名称、Logo、站点描述、联系电话、公司地址
3. 通知渠道：短信、公众号等发送渠道配置（含短信签名/模板）
4. 修改后点击保存配置生效

18.3 其它系统功能

• 文件管理 / 文件浏览：上传资源统一管理
• 系统信息：版本与运行状态
• 数据备份：数据库备份与恢复
• 对接配置：第三方系统对接
• SaaS 管理：租户（品牌/机构）管理与套餐配置，租户内门店统一管控